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Presentación de las características de Survey123
Por ismael
Es probable que ya esté familiarizado con la forma en que las aplicaciones web y de campo de Survey123 pueden ayudarlo a capturar datos a través de formularios inteligentes. En esta publicación de blog quiero presentar una nueva capacidad que quizás no conozcas: informes de funciones. El propósito de los informes de funciones de Survey123 es permitirle generar documentos imprimibles de alta calidad a partir de los datos capturados con Survey123. El concepto es simple: primero defina el contenido y la apariencia de su informe final utilizando Microsoft Word, luego asocie la plantilla de informe con su encuesta. Desde ese punto, puede crear informes a voluntad.
A continuación, se presentan algunos ejemplos que muestran cómo pueden verse los informes de características de Survey123. Tenga en cuenta que puede definir su propio encabezado y pie de página, establecer cuidadosamente la posición y el tamaño de los mapas, fotos, firmas y cualquier otro dato capturado con Survey123.
Los informes de funciones de Survey123 son útiles cuando necesita presentar sus datos de la encuesta123 siguiendo estrictas pautas de formato, por ejemplo, al imitar formularios en papel heredados o para cumplir con documentos legales.
Un poco de contexto: informes de características de Survey123 versus informes resumidos
En general, la palabra informe se asocia con informes resumidos donde los datos se agregan para ayudar a identificar tendencias. Survey123 incluye capacidades básicas de informes resumidos, pero estos no son el enfoque aquí. Esta discusión es sobre informes de características. Un informe de características presenta datos de un solo registro de encuesta.
Digamos, por ejemplo, que utiliza Survey123 para respaldar las inspecciones de activos y desea generar un documento, como prueba de trabajo, para cada inspección realizada. Para eso usas informes de características. Digamos que sus formularios inteligentes se usan para documentar violaciones de códigos de ciudades y desea generar y enviar tickets individuales por violaciones observadas ... para eso también usa informes de funciones. El propósito de un informe de características no es agregar datos a través de múltiples encuestas; el propósito es presentar datos para una sola encuesta enviada.
En cierto modo, esta capacidad consiste en devolver los datos de la encuesta a un formato de formulario, excepto que, en este caso, desea que el formulario presente datos, en lugar de utilizar el formulario para recopilar datos.
Plantillas de informes de funciones
La forma en que configura sus propias plantillas de informes es bastante simple, pero potente. Una plantilla de informe de características de Survey123 es esencialmente un documento de Microsoft Word con algunas palabras clave que hacen referencia a preguntas de la encuesta.
Elegimos Microsoft Word porque es una herramienta muy popular que probablemente sepa cómo usar. ¿Quién no sabe cómo establecer un encabezado y un pie de página, organizar una tabla o definir el formato de fuente en Microsoft Word? Puede poner en práctica todos sus trucos de Microsoft Word para garantizar que su informe se vea exactamente como lo desea.
Las plantillas incluyen ciertas palabras clave que hacen referencia a preguntas en su encuesta. Estas palabras clave finalmente se reemplazarán con los datos de los registros de la encuesta que desea informar. Así es como se ve una plantilla de informe:
La sintaxis de la plantilla de informe Survey123 le permite simplemente hacer referencia a los datos en su encuesta, pero también hacer otras cosas más interesantes. Por ejemplo, puede crear una lógica condicional para incorporar u ocultar ciertas partes de su registro de encuesta. Puede crear secciones repetibles para recorrer los registros relacionados e incluso extraer datos de archivos adjuntos y mostrar esa información en su informe.
Para obtener más información sobre la sintaxis del Informe de funciones, puede consultar un artículo más detallado sobre los informes de funciones de Survey123 en GeoNet y el tema de ayuda de plantillas de informes de Survey.
La generación del informe
Una vez que su encuesta se ha asociado con una o más plantillas de informes, puede crear informes directamente desde el sitio web de Survey123. El archivo de salida es un documento de Microsoft Word (salidas en pdf antes de finales de 2019), que se almacenarán en su propio contenido. Para su comodidad, también podrá descargar de inmediato el informe desde su navegador.
Puede elegir generar informes de características en forma masiva seleccionando múltiples registros o aplicando un filtro a sus datos de Survey123.
Muy a menudo querrá automatizar la generación de informes. Al aprovechar el soporte de webhook Survey123, puede crear y enviar automáticamente un documento de informe de características tan pronto como se agregue un registro de encuesta a ArcGIS. Piense en los informes de violaciones como un ejemplo: se utiliza un formulario Survey123 para documentar una violación. A medida que los datos ingresan a su cuenta de ArcGIS Online, se envía un correo electrónico a un destinatario específico con un informe de infracción formateado correctamente: el logotipo de la ciudad en la parte superior, la firma en la parte inferior, un bonito mapa que destaca la ubicación, una foto, comentarios, etc.
Nuestro amigo Jim Moore describe cómo se puede hacer esto en este video tutorial:
Si eres fanático de la API ArcGIS Python, es posible que desees ver la operación generate_report en la clase Survey123 Python.
Créditos de ArcGIS Online
El servicio de informe de características Survey123 es un servicio ArcGIS Online Premium. Se requieren 2.5 créditos por informe de encuesta generado. Para aquellos de ustedes que han estado usando este servicio por un tiempo, renunciamos al consumo de crédito mientras estábamos en Beta. También introdujimos un período de gracia desde julio de 2019, cuando este servicio estaba generalmente disponible, hasta la actualización de octubre de 2019 para facilitar la transición. El tiempo se acerca: a partir de la actualización en línea de octubre de 2019, se iniciará el consumo de crédito.
Soporte de ArcGIS Enterprise
El servicio de informes de características Survey123 está actualmente alojado en ArcGIS Online y está diseñado para funcionar con encuestas alojadas en ArcGIS Online. Sin embargo, con algunas limitaciones, este servicio también se puede usar con encuestas alojadas en su propio ArcGIS Enterprise 10.5 o posterior.
Su instancia de ArcGIS Enterprise debe estar accesible para el servicio de informes de características de Survey123 ArcGIS Online. Es decir, debe configurar su adaptador web ArcGIS Enterprise para exponer el acceso a su instancia de Enterprise desde Internet. Tenga en cuenta que los portales con autenticación integrada de Windows no funcionarán con el servicio de informes de características.
La inclusión de cualquier tipo de archivos adjuntos de servicios de entidades (foto, firma, imágenes anotadas ...) no es compatible cuando sus datos están alojados en ArcGIS Enterprise.
Teniendo en cuenta las limitaciones anteriores, el uso del servicio de informes de características de ArcGIS Online de su instancia de ArcGIS Enterprise no incurrirá en ningún costo de crédito de ArcGIS Online.
Acerca del Autor
Ismael Chivite se unió a Esri en 2002. Geógrafo capacitado, le encanta ayudar a las personas a aprovechar los SIG para mejorar su forma de trabajar. Como gerente senior de productos, Ismael siempre está buscando ideas para crear nuevos y mejorar los productos Esri existentes. Fuera del horario laboral: Legos, escalada, arquitectura románica y jamón ibérico. En ocasiones, también disfruta del jamón durante las horas de trabajo.