Diseño de Dashboards efectivos

Por David Nyenhuis

Qué gran conferencia de usuarios tuvimos el mes pasado. Fue genial conversar con tantos de ustedes en persona, ver sus increíbles Dashboardes y ayudar a responder esas preguntas difíciles que plantearon. Es inspirador ver sus Dashboards que ayudan a comunicar información importante en todo el mundo.

El equipo de Dashboards organizó algunas sesiones, una de las cuales fue Diseño de Dashboards efectivos. Dado que Soobin y yo teníamos tanto interés en la sesión, pensé en seguir con un resumen aquí y un enlace a las muestras cubiertas.

¿Es usted un visor de Dashboardes que ha tenido problemas para extraer información útil de un Dashboard que usa? ¿Tiene desacuerdos sobre cómo debe verse y funcionar un Dashboard? ¿O es usted un autor de Dashboardes que sufre una parálisis de información y simplemente no sabe por dónde empezar a crear su Dashboard? Si alguna de estas preguntas resuena con usted, está en el lugar correcto.

Dashboards efectivos

¿Por qué hay tanto debate sobre lo que constituye un buen Dashboard? Bueno, por un lado, "Dashboard" es un término tan vago que a menudo se entiende como simplemente "una sola pantalla de información" o "una pantalla con gráficos".

Muchos entienden que los Dashboards son simplemente una sola pantalla de información o una pantalla con gráficos.

Sin embargo, dado que este término es tan genérico, es difícil sacar conclusiones y recomendaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Al clasificar los Dashboards en diferentes grupos y tipos, las mejores prácticas y las pautas de diseño serán más claras.

Sin embargo, en primer lugar, hay algunos principios básicos que realmente se aplican a todos los Dashboards.

Buenos Dashboards…

• Comunicar información importante y crítica

• Llame la atención hacia donde se necesita

• Transmitir la información de forma clara y de un vistazo

Dos grupos de Dashboards

Los Dashboardes se pueden dividir en dos grupos principales:

1.     Dashboards de instantáneas

2.     Dashboards de monitoreo

Un Dashboard de instantáneas resume un conjunto de datos donde los datos subyacentes no cambian (representa una instantánea de tiempo). Como tal, se puede utilizar para contar una historia o hacer un reclamo.

Un Dashboard de monitoreo proporciona actualizaciones sobre datos dinámicos, que cambian de forma intermitente o regular. Con datos en constante cambio, el Dashboard tiene un papel bastante diferente. Aunque a menudo no puede contar una historia, puede llamar la atención sobre los valores de interés o preocupación al resaltarlos.

La siguiente tabla resume los atributos clave de cada grupo.

Como puede ver, estos grupos difieren considerablemente. Saber dónde encaja su Dashboard puede liberarlo para tomar decisiones de diseño creativas y respaldarlas si un usuario o gerente lo cuestiona. Profundicemos un poco más en cada grupo.

Dashboards de instantáneas

Un Dashboard de instantáneas resume un conjunto de datos estáticos para comunicar cierta información, como datos de censos o resultados de análisis. Los gráficos a menudo pueden complementar un mapa en la visualización de datos temporal o categóricamente además de espacialmente. Una vez que se comunica/comprende la información, los usuarios pueden terminar de verla.

Estos Dashboards pueden servir para varios propósitos:

• Informar

• Explicar

• Persuadir

• Analizar

Conocer el propósito (y la audiencia) del Dashboard es clave para hacerlo efectivo. Para ilustrar esto, veamos un ejemplo. Después de analizar los datos de reserva de campamento, quiero crear un Dashboard para mostrar algunos resultados clave que se descubrieron. Si simplemente quiero proporcionar un resumen general y sin opiniones de la información, puede generar algo como ésto:

Nota: Este análisis se realizó con fines demostrativos. La precisión debe autoverificarse antes de usarlo para cualquier uso individual.

Sin embargo, si quiero explicar algo que encontré en los datos, es posible que quiera diseñarlo de manera diferente. Mostrar bits de información en un montón de métricas no es necesario y puede distraer.

Quizá quiera explicar por qué es difícil planificar una visita de verano a un parque nacional. A partir de los intentos fallidos de asegurar las reservas para acampar, me preguntaba cuántos campamentos estaban llenos durante todo el verano. Al analizar los datos, ¡resultó ser mucho! Casi la mitad de los campamentos del Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés) estaban ocupados en un 80 % o más en el verano, lo que dificulta asegurar las reservas para acampar para una estadía típica. Para explicar este hallazgo, podría crear un Dashboard que se centre exclusivamente en el NPS y la ocupación de verano. Dado que los datos no cambian, puedo describir la metodología y también proporcionar un resumen por escrito.

Tal vez estamos inspirados para hacer un StoryMap y queremos centrarnos en persuadir a los demás de que no tenemos suficiente inventario de camping NPS. Podríamos incorporar un Dashboard como el siguiente, centrándonos exclusivamente en los campamentos que están completos en el verano.

Como puede ver, los Dashboardes de instantáneas pueden tener un aspecto bastante diferente según en qué queramos centrar la atención de los espectadores. Sin embargo, sea lo que sea lo que queramos comunicar, si los usuarios pueden encontrar la información importante de un vistazo y comprender lo que están viendo, es una señal de que estamos en el camino correcto.

Dashboards de monitoreo

Los Dashboards de monitoreo resumen los datos que están cambiando. Esto podría ser muchas veces por minuto, diariamente o incluso mensualmente. En cada caso, el Dashboard proporciona actualizaciones siempre actualizadas a los espectadores. ¿Qué información necesitan saber los espectadores? Bueno, eso lo decides tú; pero el propósito de un Dashboard probablemente se incluirá en una de estas categorías:

• Informar

• Proporcionar estado

• Evaluar el desempeño

• Transmitir actualización de progreso

• Analizar

Para ver cómo se desarrollan, digamos que queremos monitorear las solicitudes de reparación de baches. Dependiendo de qué información queremos que nuestros espectadores obtengan del Dashboard, podemos diseñarlo de manera muy diferente. A veces, un resumen general y sin opiniones de los datos de un período reciente es lo que necesitamos para un recurso público o un sitio de datos abiertos. Para esto, un Dashboard con colores neutros y una variedad de información resumida puede funcionar bien.

El Dashboard proporciona la cantidad de solicitudes de los últimos 30 días junto con el porcentaje desglosado por estado y origen (método en que se envió). A la derecha vemos recuentos a nivel de distrito y cómo han fluctuado los recuentos diarios.

Aunque esto funciona en algunos escenarios, no proporcionará al gerente de operaciones una actualización clara sobre si hay algo preocupante que investigar. Para este escenario, podríamos diseñar un Dashboard orientado a proporcionar el estado situacional de un vistazo.

El Dashboard anterior distingue las solicitudes prioritarias que necesitan una revisión inmediata en función de las descripciones que contienen una o más palabras clave preocupantes. Los puntos rojos en el mapa y en la tabla resaltan condiciones de carretera potencialmente peligrosas. La columna derecha de la tabla resalta las palabras clave para las que se marcó, lo que hace que la revisión sea rápida y sin esfuerzo.

SUGERENCIA: Para obtener detalles sobre cómo se creó esta tabla, consulte Consejos de Arcade para tablas en ArcGIS Dashboards

Ahora, digamos que el departamento de transporte ha implementado dos iniciativas:

1.     Procesar todas las solicitudes dentro de los 40 días

2.     Pasar a envíos totalmente digitales (eliminar llamadas y correos electrónicos)

Para evaluar las métricas de rendimiento (KPI) asociadas con estas iniciativas, podríamos hacer el siguiente Dashboard de rendimiento.

En el Dashboard anterior, se muestra un tiempo de proceso general del percentil 90 junto con esta métrica para cada comunidad. Se destacan las comunidades que superan los 40 días. El lado derecho del Dashboard proporciona una descripción general de los tipos de envío. Al revisar el indicador y el gráfico de líneas, podemos obtener rápidamente una imagen de la tendencia de ambos envíos asistidos (no digitales).

Cambiando un poco de orientación, hablemos de proyectos de reparación de carreteras (lo que se está haciendo para arreglar las cosas). Cada año, el departamento de transporte planifica proyectos para ser completados, grandes y pequeños. Cada proyecto tiene una fecha de inicio y finalización planificada para garantizar que todos los proyectos se mantengan dentro del cronograma.

Para proyectos que tienen una fecha de inicio y finalización claramente definida, un Dashboard puede ser una forma útil de comunicar el progreso o el porcentaje de finalización. Para monitorear proyectos, podríamos hacer el siguiente Dashboard de progreso que resuma los proyectos activos y si las cosas están según lo programado para completarse este año.

En la parte superior izquierda, podemos ver cuántos días quedan en el período y qué tan avanzado está (porcentaje de finalización). Debajo vemos el kilometraje de la cantidad de proyectos actualmente en construcción/activos. En la parte inferior, el gráfico de líneas muestra si vamos por buen camino (parece que nos estamos quedando cada vez más atrás de nuestro objetivo).

A medida que los gerentes de proyecto revisen estos detalles, es casi seguro que tendrán preguntas.

• ¿Cuáles son los proyectos actualmente activos?

• ¿Qué comunidades se ven afectadas por los tiempos prolongados de construcción?

• ¿Cómo se compara esto con años anteriores?

Para responder a este tipo de preguntas, a menudo es útil tener un Dashboard de estilo de análisis para filtrar los datos según ciertos criterios. Con una serie de selectores para buscar datos para un período de tiempo, estado y región geográfica en particular, puede proporcionar respuestas rápidas. Las visualizaciones se pueden complementar con la capacidad de descargar los datos filtrados resultantes a un CSV para una fácil difusión o revisión adicional.

Nota: La información sobre cómo se crearon estos Dashboards de proyectos de carreteras se puede encontrar en esta sesión técnica.

En cada uno de estos tipos de Dashboards de monitoreo, se mostraba y elevaba diferente información. Al tener una comprensión clara de lo que desea comunicar, puede diseñar su Dashboard para que sea excepcionalmente efectivo.

Consideraciones adicionales

Además de las áreas discutidas, hay algunas cosas adicionales que quizás desee considerar. En aras de la brevedad, solo vincularé los recursos relevantes.

• Cree una versión compatible con dispositivos móviles del Dashboard

• Use colores amigables para daltónicos y colores culturalmente sensibles

• Haga evolucionar el Dashboard o los gráficos con el tiempo a medida que se acumulan los datos y cambian las métricas relevantes (p. ej., Dashboards de COVID)

• Asegúrese de que los Dashboards públicos escalan bien

Resumen

Los Dashboards se pueden utilizar para muchos propósitos diferentes. Saber cuál es el propósito puede informar sus decisiones de diseño. Sea cual sea el propósito, los cuadros de mando eficaces...

• Comunican información importante y crítica

• Llaman la atención hacia donde se necesita

• Transmiten la información de forma clara y de un vistazo

Si encuentra que incluye mucha información en un Dashboard, considere dividirlo en varios Dashboards. Si necesita un solo recurso desde el cual se pueda acceder a sus Dashboards, considere integrarlos en una aplicación.

Para explorar los Dashboards cubiertos anteriormente, haga clic en la imagen o búsquelos en este grupo de UC 2022. Puedes hacer copias para editarlas y ver cómo se hicieron.

Como siempre, nos encanta ver su increíble trabajo. Comparta en las redes sociales con #arcgisdashboards.

David Nyenhuis

Dave es ingeniero de producto y diseñador de UX en el equipo de ArcGIS Dashboards. Le gusta aprender sobre visualización de datos, avanzar en GIS en tiempo real y dibujar nuevas funciones de tablero en pizarras.